Construye Tu Embudo de Leads: Herramientas de Integración para Calculadoras Financieras
Envía resultados automáticamente por correo electrónico, guarda leads en tu CRM, programa reuniones y crea informes PDF. Convierte las presentaciones de calculadoras en oportunidades de negocio.
👇 Elige las integraciones que deseas, luego continúa al siguiente paso 👇
Integración de Resultados por Correo Electrónico
QUÉ
Envía automáticamente resultados y resúmenes de cálculos a prospectos por correo electrónico.
POR QUÉ
Ayuda a los prospectos a guardar sus cálculos mientras captura su información de contacto.
CÓMO
Convierte más leads proporcionando valor instantáneo y estableciendo el primer contacto a través de la entrega automatizada de resultados.
Generador de Informes PDF
QUÉ
Crea informes PDF profesionales a partir de los resultados de la calculadora con tu marca.
POR QUÉ
Ofrece a los prospectos un documento tangible y compartible que pueden revisar o discutir con los tomadores de decisiones.
CÓMO
Aumenta las conversiones proporcionando documentación profesional que te posiciona como una autoridad.
Integración con CRM
QUÉ
Envía automáticamente las presentaciones de la calculadora y los datos de los prospectos a tu sistema CRM.
POR QUÉ
Elimina la entrada manual de datos y asegura un seguimiento inmediato con los prospectos interesados.
CÓMO
Cierra más tratos creando automáticamente leads en tu CRM con contexto detallado de los cálculos.
Programación de Calendario
QUÉ
Permite a los prospectos reservar reuniones directamente después de completar los cálculos.
POR QUÉ
Captura el interés inmediatamente cuando los prospectos están más involucrados con sus resultados.
CÓMO
Reserva más consultas permitiendo la programación inmediata mientras los prospectos evalúan sus opciones.
Exportación a Hojas de Cálculo
QUÉ
Registra automáticamente todas las presentaciones de la calculadora en Google Sheets o Excel.
POR QUÉ
Ayuda a los equipos a rastrear y analizar patrones de uso de la calculadora y generación de leads.
CÓMO
Optimiza tu generación de leads manteniendo registros detallados de todas las interacciones y resultados de la calculadora.
Integración de Análisis
QUÉ
Conecta el uso de la calculadora con Google Analytics o plataformas similares.
POR QUÉ
Proporciona información sobre cómo los prospectos interactúan con tus calculadoras y rutas de conversión.
CÓMO
Mejora las tasas de conversión entendiendo qué calculadoras y características generan los leads más valiosos.
Integración de Correo Directo
QUÉ
Activa automáticamente postales, cartas o folletos personalizados basados en los resultados de la calculadora.
POR QUÉ
Crea un punto de contacto físico que destaca en el mundo digital actual y refuerza tu mensaje.
CÓMO
Aumenta las tasas de respuesta entregando materiales de marketing tangibles y personalizados que llegan cuando los prospectos están considerando activamente sus opciones.
Notificaciones por SMS
QUÉ
Envía resultados de cálculos y seguimientos por mensaje de texto.
POR QUÉ
Llega a los prospectos a través de su canal de comunicación preferido con resultados inmediatos.
CÓMO
Aumenta las tasas de participación entregando resultados a través de mensajes de texto adaptados para móviles.
Integración con Mensajería
QUÉ
Envía resultados de cálculos y seguimientos a través de WhatsApp, Facebook Messenger y otras aplicaciones de mensajería.
POR QUÉ
Llega a los prospectos a través de plataformas de mensajería populares que usan diariamente.
CÓMO
Aumenta las tasas de participación entregando resultados a través de aplicaciones de mensajería familiares que tus prospectos ya utilizan.
Sincronización Automática de Índices
QUÉ
Actualiza automáticamente tasas de interés, índices y otras variables financieras en tus calculadoras.
POR QUÉ
Asegura que las calculadoras siempre muestren los datos más actuales del mercado sin actualizaciones manuales.
CÓMO
Aumenta la confiabilidad garantizando que las calculadoras siempre reflejen condiciones precisas del mercado.
Integración de Webhook
QUÉ
Conecta las calculadoras a cualquier herramienta de terceros o flujo de trabajo personalizado.
POR QUÉ
Permite una integración perfecta con los sistemas y procesos comerciales existentes.
CÓMO
Escala tu generación de leads automatizando flujos de trabajo personalizados para diferentes escenarios de calculadora.
Conexión con Zapier
QUÉ
Vincula las calculadoras con miles de aplicaciones a través de la automatización de Zapier.
POR QUÉ
Permite flujos de trabajo de automatización personalizados sin conocimientos técnicos.
CÓMO
Agiliza el procesamiento de leads conectando las calculadoras a todo tu conjunto de herramientas de negocio.
Integración de Puntuación de Leads
QUÉ
Puntúa automáticamente los leads basándose en las entradas y resultados de la calculadora.
POR QUÉ
Ayuda a priorizar el seguimiento basado en la calificación del prospecto y el nivel de interés.
CÓMO
Optimiza los esfuerzos de ventas centrándote en los leads más prometedores basados en los datos de cálculo.
Integración de Pagos
QUÉ
Procesa pagos y transacciones a través de proveedores de pago populares (como Stripe, Square, PayPal) directamente en tus calculadoras.
POR QUÉ
Permite la recolección inmediata de tarifas o depósitos cuando los prospectos están listos para avanzar.
CÓMO
Convierte más leads aceptando pagos instantáneamente a través de tu procesador de pagos preferido.
Carga de Documentos
QUÉ
Permite a los prospectos cargar documentos relevantes directamente a través de tus calculadoras.
POR QUÉ
Facilita a los prospectos compartir la documentación necesaria mientras revisan sus cálculos.
CÓMO
Acelera el proceso de calificación recopilando los documentos requeridos cuando los prospectos están más involucrados.
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